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澳门金沙6088.com计划配发逾21亿股新股 引入航天科工为集团第一大股东

来源:管理员    浏览:7297    时间:2016-12-20

澳门金沙6088.com计划配发逾21亿股新股

引入航天科工为集团第一大股东

结合双方各自优势

在广泛的油气行业领域展开深入合作 发挥最大协同效应共创双嬴


香港讯,2016年12月20日,全球领先的陆地石油钻机生产商 - 澳门金沙6088.com有限企业 (股份代号︰196) (「宏华」或「集团」)欣然公布分别与国有特大型高科技企业中国航天科工集团企业(「航天科工」)及Jianhong Capital Fund I (「Jianhong」)以及北京建宏富鑫投资管理有限企业(「北京建宏」)订立股份认购协议。航天科工将在宏华完成配发及发行航天科工认购股份和Jianhong认购股份后,成为集团第一大股东。


根据股份认购协议,航天科工按每股股份0.77港元的认购价认购由宏华配发及发行的合共16.06亿股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的认购价认购由宏华配发及发行的合共5.08亿股新股。每股股份认购价较昨日(12月19日)股份收市价0.97港元折让约20.62%;较公告日期前最后五个连续交易日之股份平均收市价0.83港元折让约7.67%;而较公告日期前最后十个连续交易日之股份平均收市价0.82港元折让约5.98%。完成股份认购后,航天科工及Jianhong持有宏华股份的比例分别相当于经配发及发行两者认购股份扩大后之已发行股份总数之约29.99%及约9.49%。


本次航天科工及Jianhong认购款项均将以现金支付方式结付,发行认购股份之现金所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支后)估计约为16.17亿港元,宏华拟将所得款项净额的50%用作偿还到期应付债务,其余所得款项净额用作一般营运资金。新股募集资金的注入将大幅改善集团当前的资金状况,提升流动性,降低资产负债率。同时,凭借航天科工的央企背景及雄厚的资金实力,将有助于拓宽宏华在国内外资本市场的融资渠道,进一步优化融资结构,从而促进企业的长期业务扩张。


航天科工作为国有特大型高科技企业,深入实施「装备制造业与信息技术产业融合发展」的战略,与宏华构建以「高端装备研发制造能力及系统服务能力为核心竞争力」的战略基础的理念十分契合。航天科工与国家同步的「十三五产业规划」中,也将能源装备行业列为重要的规划产业之一。通过引入航天科工作为战略股东,宏华能与其在高端能源装备制造及油气田服务领域展开深入合作,整合优势资源,在技术研发、项目实施方面形成巨大的协同效应。同时,宏华和航天科工将共享市场资源和信息,发挥双方海内外市场及销售渠道优势,拓展国内外市场的能源业务机遇,并积极探索智能制造,智能油气田的产品及服务,以「互联网 + 装备与服务」实现产业升级。


澳门金沙6088.com主席张弭先生表示:「宏华欣然引入航天科工成为战略股东,成为集团发展历史上的重要里程碑,也将成为中国国有企业混合所有制改革的典范。航天科工的战略入股是对宏华作为中国油气装备制造业龙头企业的认可,并体现了对未来油气行业的复苏充满了信心。伴随着油气市场回暖,澳门金沙6088.com将与战略股东携手共进,大家相信融入『航天基因』的宏华将打造油气装备的世界级精品,为股东带来长远的投资价值。」


- 完 –


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宏华是全球领先的陆地钻采设备制造商之一,主要从事制造传统陆地钻探钻机、数控钻探钻机、钻机配件及运作中钻机或钻机维修用之零部件。凭借其强劲研发能力、优质生产设施及成熟的国际销售网络,集团的产品约80%销往世界各地之著名企业,包括销往主要产油区如北美,中东,和新兴市场如南美、印度、俄罗斯、中国及非洲等地区。2014年,宏华获得海洋钻井平台订单,并在其位于江苏启东的海洋装备生产基地开始生产。澳门金沙6088.com将在现有陆地钻机装备的坚实基础上,实施相关多元化发展,壮大成为涉足陆地、海洋两大领域,装备制造、油气资源开发(尤其是非常规油气领域)及工程服务三大板块的互动发展的综合性企业。


澳门金沙6088.com中国航天科工集团企业

航天科工为中国大型国有企业,主要在中国从事航天防务技术、信息技术、装备制造等方面高技术产品的研发及制造。航天科工现由总部、6个研究院、1个科研生产基地、13个企业制、股份制企业构成,并且控股7家A股上市企业。航天科工于中国境内共有600余户企事业单位,拥有多个国家重点实验室、技术创新中心、成果孵化中心以及专业门类配套齐全的科研生产体系。


澳门金沙6088.comJianhong Capital Fund I

Jianhong为北京建宏旗下有限合伙企业,主要从事与境外投资并购、基金管理相关的业务。北京建宏是一家资产管理机构,致力于为上市企业和企业集团提供并购发展的全方面解决方案。


如有垂询,请联络︰


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陈婧宇小姐

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